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            財通證券給予焦點科技“增持”評級

               日期:2022-08-25 23:48:06     作者:互聯網    瀏覽:3    評論:0    

            8月25日消息,財通證券近日發布《焦點科技中報點評——B2B業務量價同增,結構優化提升盈利能力》(以下簡稱報告)。

            公司近日發布2022半年報,22H1實現收入7.27億元,同比-0.98%;歸母凈利1.43億元,同比+11.4%,扣非歸母凈利1.36億元,同比+41.2%;單Q2收入3.80億元,同比-6.04%;歸母凈利1.02億元,同比-5.95%。

            報告顯示,分產品來看,B2B中國制造網(MIC)實現營收5.83億元(+10.5%),占比80.7%(+7.7pct)。上半年公司持續加強鏈路生態、解決跨境供應鏈痛點,隨著“M優達”跨境直郵和空運等產品業務開展,公司買家數量及客單價顯著提升。截至22H1期末,中國制造網英文站會員22,923位,同比+6.7%,單Q2凈增加356位;會員ARPU值約為2.54(+8.8%),有顯著提升。

            跨境交易平臺營收0.65億元(-10%),占比8.9%(-1.0%),預計主要系海外通脹高企商品消費承壓,零售商流量投入預算縮小,疊加2021年高基數所致;需求端承壓背景下,公司業務未雨綢繆,持續強化平臺上下游、布局稀缺海外本土供應鏈資源,截至22H1已積累70萬+活躍小B零售商資源。

            營收結構優化帶動毛利率提升至79.9%(+2.6pct),其中MIC毛利率達84%(+2.4pct)。費用端,22H1公司銷售費用率38.4%(-6.3pct)下降明顯,主要系主動淘汰部分保險業務帶來的服務費減少;管理費用率基本持穩,9.5%(+1.5pct);研發費用率小幅提升至14.2%(+1.3pct)。

            財通證券表示,作為跨境電商基礎設施領先企業,公司有望持續受益跨境服務滲透率提升,周期下行期間公司持續夯實平臺&供應鏈能力,靜待需求拐點。預計公司2022-2024年營收16.81/20.06/23.16億元,同增14.0%/19.3%/15.4%; 歸母凈利潤2.72/3.06/3.44億元,同增11.0%/12.4%/12.6%;對應PE為16X/14X/13X,給予“增持”評級。

             
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